Crear un flujo de trabajo para eliminar contactos de un segmento

Eliminar un segmento en Flexmail elimina el filtro, no los contactos que contiene. Para eliminar permanentemente los contactos reales que pertenecen a un segmento específico, necesita un flujo de trabajo. Este artículo le muestra cómo configurarlo de forma segura, incluyendo cómo excluir los contactos que pertenecen a otros segmentos que deben conservarse.

Atención Eliminar contactos de su base de datos es permanente y no se puede deshacer. Pruebe este flujo de trabajo exhaustivamente antes de activarlo y considere exportar primero los contactos afectados como copia de seguridad.

Ejemplo de escenario

Tiene un segmento llamado «Colección antigua». Desea eliminar todos los contactos de ese segmento, pero solo si no pertenecen también a los segmentos «Ropa» o «Calzado», porque esos contactos son clientes activos.

Requisitos previos

• El segmento de contactos que desea eliminar existe en Contactos > Segmentos.
• Ha identificado los segmentos de exclusión: contactos que deben conservarse aunque aparezcan en el segmento de eliminación.
• Ha exportado los contactos afectados como copia de seguridad si es necesario.

Configurar el flujo de trabajo

1. Vaya a Automatización, luego a Flujos de trabajo, y haga clic en Añadir nuevo flujo de trabajo.
2. Dé un nombre claro a su flujo de trabajo, por ejemplo, «Eliminar contactos, Colección antigua», y seleccione Flujo de trabajo personalizado.

Bloque de inicio

1. Haga clic en el bloque de inicio para abrir su configuración.
2. Establezca el desencadenador en «Contactos añadidos al segmento» y seleccione su segmento; en este ejemplo, «Colección antigua».
3. Marque «Incluir todos los contactos que ya están en este segmento» para que los contactos existentes se procesen de inmediato, no solo las adiciones futuras.
4. Haga clic en Guardar.

Bloque si/si no: comprobar las exclusiones

1. Haga clic en + para añadir un bloque y seleccione Si/si no.
2. Establezca la condición como: El contacto está en el segmento «Ropa» O El contacto está en el segmento «Calzado».
3. En la ruta Sí (el contacto está en Ropa o Calzado): añada un bloque Fin. Estos contactos no deben eliminarse.
4. Deje la ruta No abierta para el siguiente paso.

Bloque de acción de contacto: eliminar

1. En la ruta No del bloque si/si no, haga clic en + para añadir una acción.
2. Elija la acción de contacto «Eliminar contacto de la lista».
3. Seleccione la lista «Todos mis contactos».
4. Haga clic en Guardar.

Activar y monitorear

Revise el flujo de trabajo completo antes de activarlo; compruebe que las condiciones de exclusión son correctas y que las rutas Sí/No están enrutadas como se pretende. Una vez activo, el flujo de trabajo comenzará inmediatamente a procesar todos los contactos existentes en su segmento de eliminación.

Monitoree los resultados del flujo de trabajo durante la primera hora para confirmar que está enrutando y eliminando como se esperaba. Compruebe el recuento de contactos procesados en cada ruta.

Consejos profesionales

• Añada siempre condiciones de exclusión para cualquier segmento que contenga contactos que desee conservar. Le lleva un minuto adicional y evita la pérdida irreversible de datos.
• Si no está seguro de qué contactos se verán afectados, cree el segmento y revise su lista de contactos antes de crear el flujo de trabajo.
• Exporte los contactos antes de activar. Vaya al segmento, abra el menú Acciones y haga clic en Exportar todos los contactos. Esto le da una opción de recuperación si algo sale mal.

Errores comunes que debe evitar

• Activar sin revisar primero la lógica de exclusión. Si la condición si/si no es incorrecta, los contactos equivocados se eliminan permanentemente.
• Olvidar marcar «Incluir todos los contactos que ya están en este segmento». Sin esto, el flujo de trabajo solo procesa las adiciones futuras al segmento, no las existentes.
• Usar este patrón para eliminaciones masivas sin una comprobación de exclusión. Añada siempre al menos un bloque si/si no para verificar los contactos antes de que se ejecute la acción de eliminación.

Próximos pasos

• Consulte «Crear un flujo de trabajo» para ver un proceso completo de todos los tipos de bloque de flujo de trabajo.
• Consulte «Referencia de bloques y desencadenadores de flujos de trabajo» para ver todas las condiciones de desencadenador y acciones de contacto disponibles.