Crear un flujo de trabajo

Este artículo le guía por la creación de un flujo de trabajo en Flexmail, desde la creación del flujo de trabajo hasta la configuración de cada tipo de bloque. Antes de empezar, siga los pasos de planificación de «Primeros pasos con los flujos de trabajo» para asegurarse de que su objetivo, audiencia y contenido están listos.

Requisitos previos

  • Tiene acceso a Automatización > Flujos de trabajo en su cuenta de Flexmail.
  • Ha esbozado su secuencia de flujo de trabajo en papel: desencadenador, bloques, tiempos de espera, ramas.
  • Todos los mensajes que planea enviar están creados y listos en Campañas > Mensajes.

Crear un nuevo flujo de trabajo

  1. Vaya a Automatización y luego a Flujos de trabajo.

  2. Haga clic en Añadir nuevo flujo de trabajo.

  3. Introduzca un nombre para su flujo de trabajo y seleccione una categoría.

  4. Elija una plantilla de flujo de trabajo o seleccione Flujo de trabajo personalizado para empezar desde cero.

    Las plantillas proporcionan una secuencia de bloques preconfigurada para escenarios comunes como series de bienvenida y seguimientos de eventos.

  5. Haga clic en Añadir.

Configurar el bloque de inicio

Cada flujo de trabajo comienza con un bloque de inicio. Este define quién entra en el flujo de trabajo y qué desencadena su entrada.

  1. Haga clic en el bloque de inicio para abrir su configuración.
  2. Elija un tipo de desencadenador, por ejemplo, «Contactos que se suscribieron a través de un formulario de opt-in», «Contactos que hicieron clic en un enlace» o «Contactos donde un campo de fecha coincide».
  3. Seleccione el formulario, la campaña, el interés o el campo específico según el tipo de desencadenador.
  4. Si desea que los contactos existentes que ya cumplen la condición también entren en el flujo de trabajo, marque «Incluir todos los contactos que ya cumplen esta condición».
  5. Añada condiciones AND/OR si necesita refinar aún más los criterios de entrada.
  6. Haga clic en Guardar.

Añadir bloques a la secuencia

Con el bloque de inicio configurado, haga clic en el icono + debajo de cualquier bloque para añadir el siguiente paso. Cada tipo de bloque se describe a continuación.

Bloque de envío: campaña

  1. Haga clic en + y seleccione Enviar campaña.
  2. Rellene el nombre de la campaña y los datos del remitente.
  3. Seleccione el mensaje de su lista de mensajes.
  4. Establezca el momento: inmediatamente, a una hora fija o en días específicos dentro de un período de tiempo específico.
  5. Haga clic en Guardar.

Bloque de envío: notificación interna

  1. Haga clic en + y seleccione Notificación interna.
  2. Introduzca la dirección de correo del destinatario, el asunto y el contenido de la notificación.
  3. Establezca el momento y haga clic en Guardar.

Las notificaciones internas alertan a su equipo cuando un contacto realiza una acción que cumple los requisitos: un envío de formulario, un clic en un enlace o cualquier otro desencadenador. Así es como se conecta la automatización del marketing con el seguimiento humano.

Bloque de espera

  1. Haga clic en + y seleccione Esperar.
  2. Elija entre Fecha para esperar un tiempo fijo (minutos, horas, días, semanas) o esperar hasta que se cumpla una condición.
  3. Si espera a que se cumpla una condición, seleccione el desencadenador y, opcionalmente, añada un desencadenador de Fecha para establecer un tiempo máximo de espera.
  4. Haga clic en Guardar.

Bloque si/si no

  1. Haga clic en + y seleccione Si/si no.
  2. Establezca la condición: suscripción a interés, valor de campo, interacción con campaña, finalización de formulario, etc.
  3. Aparecen dos rutas: Sí (condición cumplida) y No (condición no cumplida). Añada bloques posteriores a cada ruta de forma independiente.

Bloque de acción de contacto

  1. Haga clic en + y elija la acción: añadir al interés, eliminar del interés, actualizar contacto, eliminar el contacto, añadir a la lista negra.
  2. Configure los detalles de la acción y haga clic en Guardar.

Activar su flujo de trabajo

Cuando todos los bloques estén configurados, haga clic en Iniciar flujo de trabajo. A partir de este momento, los contactos que cumplan las condiciones del bloque de inicio entrarán automáticamente en el flujo de trabajo.

Atención Revise cuidadosamente todo el flujo de trabajo antes de activarlo. Una vez activo, los contactos comienzan a entrar de inmediato. Cualquier cambio que realice en los flujos de trabajo activos afectará a los contactos que ya están dentro; consulte «Editar flujos de trabajo activos» para saber qué tener en cuenta.

Consejo de soporte Antes de activar, realice una comprobación final: ¿cada bloque tiene un siguiente paso claro? ¿Hay callejones sin salida, rutas que no llevan a ningún sitio? ¿Todos los mensajes referenciados en los bloques de envío están listos para enviarse?

Consejos profesionales

  • Dé un nombre claro a su flujo de trabajo antes de guardarlo; «Serie de bienvenida, suscriptores» es más útil que «Flujo de trabajo 3». Se lo agradecerá cuando tenga 20 flujos de trabajo en marcha.
  • Pruebe primero con un pequeño grupo interno. Envíe contactos de prueba por cada ruta del flujo de trabajo, incluidas ambas ramas de cualquier bloque si/si no, antes de ponerlo en marcha.
  • Compruebe los resultados del flujo de trabajo durante la primera semana tras la activación. Observe cuántos contactos hay en cada bloque, si alguno está atascado y si las campañas están rindiendo como se esperaba.

Errores comunes que debe evitar

  • Referenciar un mensaje en un bloque de envío que aún no está definitivo. El flujo de trabajo usará su copia local para enviar. Tenga todos los mensajes definitivos y actualizados antes de activar.
  • Dejar rutas si/si no sin acción posterior. Los contactos en una ruta sin bloque posterior saldrán del flujo de trabajo.
  • No marcar «Incluir contactos existentes» en el bloque de inicio cuando desea que su lista actual entre en el flujo de trabajo. De forma predeterminada, solo entrarán los nuevos contactos que cumplan el desencadenador.

Próximos pasos

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