Editar flujos de trabajo activos

Puede editar un flujo de trabajo mientras está en marcha, pero requiere cuidado. Un flujo de trabajo es una secuencia lógica; cambiar un bloque puede afectar a los contactos que ya están dentro, a veces de formas que no se anticipan.

Cómo abrir un flujo de trabajo activo para editarlo

Vaya a Automatización y luego a Flujos de trabajo.
Haga clic en el nombre del flujo de trabajo que desea editar.
Debajo del mensaje de aviso, haga clic en Editar.
Realice sus cambios en los bloques relevantes.
Haga clic en Guardar e iniciar para aplicar los cambios y reiniciar su flujo de trabajo.

Cómo afectan las ediciones a los contactos que ya están en el flujo de trabajo

Los contactos se mueven por un flujo de trabajo paso a paso. En cualquier momento dado, algunos contactos pueden estar en un bloque de espera, en pausa hasta que se active un desencadenador o pase un período de tiempo. Cuando cambia un bloque que viene después de un bloque de espera, esos contactos encontrarán la nueva versión de ese bloque cuando reanuden, no la versión que existía cuando entraron al flujo de trabajo.

Esto puede provocar que los contactos reciban un correo diferente al previsto, que se queden atascados si una condición ya no coincide con su perfil, o que sean dirigidos por una ruta si/si no diferente a la que debían.

Atención Para cambios significativos, el enfoque más seguro es desactivar el flujo de trabajo, duplicarlo, realizar sus ediciones y activarlo. Acepte que los contactos que estaban a mitad del flujo no continuarán; se detienen donde estaban.

Consejos para ediciones más seguras en flujos de trabajo activos

Solo edite bloques en los que ningún contacto esté esperando actualmente o hacia los que se esté dirigiendo. Consulte el informe del flujo de trabajo para ver dónde están posicionados actualmente los contactos.
Mantenga sus cambios al mínimo. Corregir un error tipográfico en un mensaje o actualizar un enlace es de bajo riesgo. Reestructurar ramas o cambiar las condiciones del desencadenador es de alto riesgo.
Para una reestructuración importante, cree un nuevo flujo de trabajo y redirija los nuevos contactos allí, en lugar de modificar el activo.
Compruebe el informe del flujo de trabajo después de cualquier edición para confirmar que los contactos avanzan como se esperaba y que nadie está atascado.

Cuándo desactivar es la mejor opción

Desactivar un flujo de trabajo detiene la entrada de nuevos contactos y congela el progreso de los contactos que ya están dentro. Use este enfoque cuando:

Necesita cambiar la estructura general, añadiendo o eliminando ramas.
Necesita actualizar el desencadenador del bloque de inicio.
Está reemplazando un mensaje que forma parte del flujo de trabajo con una versión significativamente diferente.
Está realizando varios cambios a la vez y no puede evaluar fácilmente el efecto combinado en los contactos en curso.

Errores comunes que debe evitar

Editar un bloque mientras los contactos están esperando activamente dentro de él. Esos contactos experimentarán la nueva versión del bloque, que puede no ser la que pretendía.
Asumir que la desactivación elimina los contactos del flujo de trabajo. No es así; simplemente los congela. Cuando reactiva, no reanudan automáticamente.
Realizar múltiples cambios sin comprobar el informe del flujo de trabajo después. Verifique siempre que los contactos avanzan correctamente después de cualquier edición a un flujo de trabajo activo.

Próximos pasos

Consulte «Crear un flujo de trabajo» para ver un proceso completo de creación de flujos de trabajo desde cero.
Consulte «Buenas prácticas para flujos de trabajo» para obtener orientación sobre cómo mantener los flujos de trabajo suficientemente simples como para que las ediciones sean de bajo riesgo.