Primeros pasos con los formularios

Los formularios le permiten recopilar datos estructurados de sus contactos: inscripciones a eventos, comentarios de clientes, actualizaciones de preferencias, respuestas a encuestas y más. Crea el formulario en Flexmail, lo comparte con sus contactos y las respuestas llegan directamente a su cuenta para informes y seguimiento.

Los formularios son diferentes de los formularios de opt-in. Los formularios de opt-in son específicamente para registros de suscripción y siempre usan doble opt-in. Los formularios son para recopilar cualquier otro tipo de dato de contactos que ya están en su base de datos.

Qué pueden hacer los formularios

Recopilar inscripciones a eventos y confirmaciones de asistencia
Recoger comentarios de clientes o respuestas a encuestas posteriores a un evento
Pedir a los contactos que actualicen sus datos de perfil o preferencias
Invitar a los contactos a participar en un programa de fidelización o concurso
Recopilar cualquier dato estructurado que desee vincular al registro de un contacto

Cómo se conectan los formularios a su base de datos

Cuando vincula un campo de formulario a un campo de la base de datos de contactos, cada envío escribe automáticamente esa respuesta en el registro del contacto. Esto es lo que hace que los formularios sean potentes: no solo recopilan datos, sino que enriquecen automáticamente la base de datos.

Una regla importante: los formularios no pueden crear nuevos campos de base de datos. Si desea recopilar un dato que aún no tiene un campo correspondiente en su cuenta, cree primero el campo en Ajustes > Gestionar campos personalizados.

Cómo compartir un formulario

Puede compartir un formulario de dos maneras:

Como enlace en una campaña de Flexmail: el contacto se identifica automáticamente, los campos conocidos se rellenan previamente y las respuestas se vinculan a su registro de contacto. La personalización funciona en este modo.
Como enlace web público: el formulario es accesible para cualquier persona con la URL, pero sin conexión a un contacto específico. Las respuestas llegan sin vincularse a un registro existente. La personalización no funciona en este modo.

Atención Comparta siempre los formularios a través de un enlace de campaña de Flexmail en lugar de una URL pública si desea que funcionen la personalización y la escritura en la base de datos. Un formulario compartido como enlace público no tiene contexto de contacto.

Crear un formulario

Paso 1: Crear y nombrar el formulario

Vaya a Formularios.
Haga clic en Crear nuevo formulario.
Introduzca un nombre para el formulario y seleccione una categoría.
Haga clic en Guardar. Se abre el editor de formularios.

Paso 2: Añadir texto de introducción

En la parte superior del editor, añada texto de introducción que aparezca encima de las preguntas. Úselo para explicar para qué es el formulario o personalícelo con un marcador de posición como #firstname# para saludar al contacto por su nombre.

Paso 3: Añadir campos

Haga clic en Añadir un campo para añadir una pregunta.
Elija un tipo de campo. Consulte «Tipos de campos de formulario y referencia de validación» para ver una descripción de cada opción.
Introduzca la etiqueta de la pregunta, lo que verá el contacto.
Marque el campo como obligatorio u opcional.
Vincule el campo a un campo de base de datos si desea guardar la respuesta en el registro del contacto.
Opcionalmente añada un filtro de validación para imponer un formato de respuesta específico.
Añada texto de ayuda debajo del campo si la pregunta necesita aclaración adicional.

Para añadir un bloque de texto o un encabezado de sección entre preguntas, haga clic en Añadir un campo de editor. Esto inserta un bloque del editor HTML que puede formatear libremente.

Paso 4: Reordenar y gestionar campos

Use las flechas de la derecha para mover los campos y reordenarlos.

Paso 5: Añadir un texto de cierre o redireccionamiento

Debajo de sus campos, añada un mensaje que aparezca después de que el contacto envíe el formulario. Por ejemplo, un mensaje de agradecimiento, confirmación de lo que ocurrirá a continuación o un enlace a contenido relevante.

También puede establecer un redireccionamiento después del envío: en lugar de mostrar un mensaje, redirige al remitente a una página de destino o URL específica.

Paso 6: Configurar los ajustes del formulario

Use el icono de engranaje para ir a los ajustes del formulario y configurar:

Plantilla: cambiar la apariencia general del formulario
Colores y fuentes: ajustar para que coincidan con su marca
Idioma: para las etiquetas de los botones y los textos predeterminados
Banner de cabecera: una imagen en la parte superior del formulario
Limitar envíos: permitir que cada contacto envíe solo una vez o permitir múltiples envíos
Cerrar el formulario después de un número de entradas y/o en una fecha específica
Enviar un mensaje de confirmación al suscriptor al enviar
Recibir una notificación por cada envío

Obtener el enlace del formulario

Haga clic en el icono de engranaje para obtener el enlace web.

Para usar el formulario en una campaña con personalización, use el tipo de enlace Formulario al añadir un enlace a su mensaje. Consulte «Enlazar a formularios, encuestas y páginas de destino» en la sección Mensajes.

Consejo de soporte Pruebe su formulario antes de enviarlo a los contactos. Envíe una respuesta de prueba y compruebe que los datos aparecen correctamente en el registro del contacto y en el informe del formulario.

Resumen de funciones del formulario

9 tipos de campo diferentes: texto, desplegable, botones de opción, casillas de verificación, fecha y más
Filtros de validación: garantiza que las respuestas cumplan un formato específico antes del envío
Personalización: rellenar previamente los campos con datos de contacto existentes
Estilo personalizado: colores, fuentes y un banner de cabecera
Texto de introducción y cierre
Soporte multilingüe: botones del formulario en el idioma del contacto
Informes de formulario: ver todos los envíos y exportar los datos

Próximos pasos

Consulte «Tipos de campos de formulario y referencia de validación» para una descripción completa de todos los tipos de campo y opciones de validación.
Consulte «Personalizar un formulario» para rellenar previamente los campos con datos de contacto.
Consulte «¿Cómo sacar el máximo partido a los formularios?» para casos de uso avanzados y consejos.
Consulte «Enlazar a formularios, encuestas y páginas de destino» para añadir un enlace de formulario en una campaña.