Gestión de usuarios

Flexmail le permite trabajar con varios usuarios en la misma cuenta. Esto es útil cuando tiene compañeros que colaboran en campañas, diseño o gestión de contactos, pero aún quiere controlar exactamente lo que cada persona puede ver y hacer. Con los perfiles de usuario y los derechos de acceso, usted decide quién tiene acceso a qué partes de la plataforma.

El número de usuarios que puede añadir depende de su suscripción. Consulte los detalles de su suscripción para ver qué se aplica a su cuenta.

Añadir un nuevo usuario

1. Vaya a su nombre de cuenta en la esquina superior derecha y abra Configuración de cuenta. Abra la sección Usuarios.

   

2. Haga clic en Crear nuevo usuario.

   

3. Rellene los siguientes datos del nuevo usuario:

   • Perfil: el perfil de derechos de acceso que desea asignar (más información a continuación).

   • Nombre.

   • Apellidos.

   • Idioma.

   • Dirección de correo electrónico.

4. Haga clic en Guardar.

El nuevo usuario recibirá un correo electrónico en la dirección que introdujo. Ese correo contiene un enlace para establecer su propia contraseña. Después de eso, puede iniciar sesión directamente en su cuenta de Flexmail.

Consejo de soporte Si el nuevo usuario ya tiene una cuenta de Flexmail con otra organización, verá una pantalla intermedia después de iniciar sesión. Esa pantalla le pedirá que elija qué cuenta desea abrir. Esto es completamente normal y funciona igual para cualquier usuario vinculado a más de una cuenta de Flexmail.

Gestionar perfiles y derechos de acceso

Los perfiles le permiten controlar lo que un usuario puede y no puede hacer en Flexmail. En lugar de dar a todos el acceso completo, puede crear un perfil que solo conceda acceso a partes específicas de la plataforma.

1. En la sección Usuarios, haga clic en Perfil para ir al resumen de perfiles.

   

2. Haga clic en Crear nuevo perfil para añadir un nuevo perfil.

3. Asigne a su perfil un nombre descriptivo que refleje el rol, por ejemplo «Diseñador» o «Redactor».

   

4. Después de guardar el nombre del perfil, puede ir a la pantalla de Gestionar derechos. Aquí es donde determina a qué secciones de Flexmail tiene acceso este perfil.

   

5. Marque la casilla junto a cada sección a la que desea que tenga acceso este perfil. Puede expandir los elementos principales para conceder acceso solo a subsecciones específicas.

6. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Los recursos disponibles son:

• Campañas (incluidas categorías y creación de nuevos mensajes).
• Formularios (incluidos creación de formularios, informes de formularios, categorías, opt-in y encuestas).
• Contactos.
• Automatización.
• Cuenta.

Atención El perfil de Administrador siempre tiene acceso completo y no puede restringirse. No puede eliminar ni modificar los derechos del perfil de Administrador.

Asignar un perfil a un usuario

Al crear un nuevo usuario, ya puede seleccionar un perfil en el campo Perfil. Si desea cambiar el perfil de un usuario existente, vaya a la lista de usuarios y haga clic en el icono de ajustes junto al usuario.

Haga clic en Guardar para actualizar el perfil de ese usuario.

Eliminar un usuario

Si un compañero ya no necesita acceso a su cuenta de Flexmail, haga clic en el icono de ajustes junto a su nombre y elija Eliminar. El acceso se revoca inmediatamente. Sus contactos, campañas y demás datos permanecen completamente intactos.

Próximos pasos

• Consulte «Categorías» para organizar sus campañas de modo que cada usuario pueda encontrar fácilmente en qué está trabajando.
• Consulte «Crear un flujo de trabajo» para configurar procesos de automatización que se ejecuten independientemente del usuario que haya iniciado sesión.
• Consulte «Configurar su cuenta de Flexmail» para obtener una visión general de todos los demás pasos de configuración de la cuenta.